Protagonizado por:
Cortometraje, 2004
Sebastián, un joven tímido y solitario, entrará en un extraño juego de seducción que acabará por envolverlo en una historia que comenzó tiempo atrás, cuando todavía podía dormir bien.
FESTIVALES & PREMIOS
Concurso Extraordinario de Cortometrajes CONACINE (Mejor Guion)
Hispano-Americano Festival de Cine de Toronto (Premio especial del jurado)
Festival de Cortometrajes de Sao Paulo (Premio de la crítica)
Festival de Cine Peruano de París (Premio Especial del jurado)
Bienal de Cine & Video de Lima (Mejor Fotografía)
Festival Internacional de Cortometrajes de Cuzco (Mención Especial)
Festival Internacional de Cine de Cartagena
Festival de Cine Latino de Chicago
Festival Latinoamericano en Rio de Janeiro
Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona
Festival Internacional de Cine de Huesca
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana
Festival Internacional Latino de Los Ángeles
Encuentro Latinoamericano de Cine de Toulouse
